ich habe grade ein Thema, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich da richtig liege.

Ich habe einen Auftrag ohne Wert (Konsibeschickung). Ich war bislang immer davon ausgegangen, dass Aufträge ohne Wert vom Kreditmanagement nicht geprüft werden.

Nun haben wir allerdings nun KL-Belege, die kreditseitig gesperrt sind. Liege ich falsch? Wenn die Belege doch relevant sind, wie ermittelt sich der Vertriebswert?

Gruss

Also "Vertrieb"-> "Grundfunktionen"-> "Kreditmanagement/Risikomanagement" -> "Kreditmanagement" ->"Zuordnung Verkaufsbelege und Lieferbelege vornehmen"->"Kreditlimitprüfung für Auftragsarten"-> Kredit prüfen & Kreditgruppe, bei den entsprechenden eekaufsbelegarten (KB & KL) auf initial zurück setzen!?

Dadurch würde in diesen Fällen ein Kreditmamagement erst gar nicht geprüft.

Oder habe ich dich völlig falsch verstanden?

Ja, die Prüfung kann ich ohne weiteres rausnehmen. Mir ging es in meiner Frage um das grundsätzliche Systemverhalten bei Belegen ohne Wert. Es hat mich halt gewundert, dass die Belege gesperrt wurden...

... Mir ging es in meiner Frage um das grundsätzliche Systemverhalten bei Belegen ohne Wert. Es hat mich halt gewundert, dass die Belege gesperrt wurden...

Das ist leider Standard, zumindest im ECC 6 Umfeld. Mit S4 sind die Logiken im SD in meinen Augen weitesgehend gleich geblieben, die FI Logiken in S4 verstehe ich aber leider nicht, daher kann ich das nicht (übergreifend) einschätzen!?.

Du kannst im Kreditmanagement aber eine Routine Hinterlegen, in der "automatischen Kreditkontrolle" unter "Keine Prüfung" und dann dort so etwas hinterlegen.

Beim Beispielcoding für den Auftrag (Routine 1) gibt es am Ende ein Beispiel zum Thema XVBAK-NETWR. Diesen Teil könntest du ja mit minimalen Änderungen in eigene Routine übernehmen.

Bei dir halt Null bzw. Initial anstatt LE YVBAK-NETWR.

  IF XVBAK-NETWR LE YVBAK-NETWR.
    MOVE CHARX TO BYPASS-SECURITY.
    MOVE CHARX TO BYPASS-STATIC_LIMIT.
    MOVE CHARX TO BYPASS-DYNAMIC_LIMIT.
    MOVE CHARX TO BYPASS-DOCUMENTVALUE.
    MOVE CHARX TO BYPASS-CRITICAL_FIELDS.
    MOVE CHARX TO BYPASS-REVIEWDATE.
    MOVE CHARX TO BYPASS-OPEN_ITEMS.
    MOVE CHARX TO BYPASS-OLDEST_OP.
    MOVE CHARX TO BYPASS-DUNNING_LEVEL.
    MOVE CHARX TO BYPASS-USER1.
    MOVE CHARX TO BYPASS-USER2.
    MOVE CHARX TO BYPASS-USER3.
    EXIT.
  ENDIF.

Bedingungen haben wir auch schon im Einsatz, aber ich werden wohl einfach die Belegart rausnehmen.

Gruss

Wenn die Belege doch relevant sind, wie ermittelt sich der Vertriebswert?

Weiß einer, wie das System den Vertriebswert bestimmt? Wir hatten folgenden Fall:

Limit = 10.000

Obligo = 8.000

Dann wurde eine KB erfasst und der Beleg wurde kreditseitig gesperrt. Man kann nirgends erkennen, welcher Wert für die Limitprüfung referenziert wurde. Oder?

Falls nicht müsstest du hier mal alle Einstellungen des Kreditmanagementzu dem konkreten Fall posten.

Ohne könnte ich dir nicht weiter helfen.